汽车车灯行业发展脉络、市场结构与竞争态势


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发布时间:2025-05-19 06:53:06

  在汽车的关键零部件中,车灯占据着主体地位。它融合了照明、信息交流以及外观美化等多种功能,对汽车的实用性、安全性及外观均产生着不可忽视的影响。

  回顾车灯的发展历史,其历经了一个多世纪的技术沉淀。在这漫长的时光里,光源技术的持续革新成为推动车灯行业不断前行的核心动力。自灯具首次被应用于汽车照明领域以来,汽车车灯便踏上了持续演进的道路。先后经历了燃料照明灯阶段,接着迈入白炽灯时代,随后卤素灯登上历史舞台,再到氙气灯大放异彩,直至当下大范围的应用的LED灯阶段,每一次光源技术的变革,都引领着车灯行业迈向新的发展高度。现有存量车型使用的车灯主要有四类:卤素灯、氙气灯、LED灯和激光灯:

  按照供应对象的差异,汽车车灯市场分为面向汽车整车生产企业供货的前装市场,以及用于汽车维修、改装的后装市场。

  前装市场主要是为汽车生产企业的整车制造供应零部件配套的领域,市场中的参与方有整车生产企业和零部件供应商。零部件供应商为整车生产公司可以提供车灯等各类零部件,确保整车能够顺利组装下线。

  后装市场则是为汽车售后维修、改装等服务需求提供零部件配套的市场。它的服务对象涵盖零部件零售单位、车辆维修厂、改装厂等。后装市场与整车制造业的关联并不紧密,反而与汽车保有量及零部件替换率的关系更为密切。基于这样的特性,后装市场的产品需求呈现出多品种、小批次的特点,而且不一样的地区的需求存在非常明显差异。例如在一些经济发达地区,花了钱的人汽车改装类车灯需求较多;而在一些中小城市,侧重于基本维修所需的车灯产品。

  汽车车灯行业产业链涵盖上中下游。上游是原材料供应,包含LED上游材料、光源、反射镜、灯罩、PCB、塑料、玻璃、金属及电子元器件等,其供应商来自化工、金属冶炼、电子元器件制造等行业,原材料质量与价格影响车灯性能及成本。中游为车灯制造组装,企业整合光学模组、控制器、塑料壳体等零部件,生产照明灯、信号灯、装饰灯等,华域视觉、星宇股份等本土及马瑞利、海拉等国际头部灯厂较知名,积极布局先进的技术提升智能化数字化水平。下游涉及整车制造企业、汽车销售与服务及汽车后市场,车灯制造商为整车厂供配套,汽车销售将产品推向消费者,汽车后市场因维修、改装存在车灯更换升级需求,且与汽车保有量、替换率关联大。

  车灯后装市场主要为汽车车主提供车灯的维修、加装、改装等服务。据统计,2023年全世界汽车后装市场规模约为7,847亿美元,预计在2024-2028年间将以每年5.62%左右的增速增长,在2028年将突破10000亿美元。

  2023年全球后装市场中,车灯和电子部件的市场规模约为1,033亿美元,在后装市场的产品中位列前三。此外,后装市场车灯和电子部件市场规模在过去三年复合增长率为5.05%,同样在后装市场的产品中位列前三。随着全世界汽车保有量增加和保有车辆车龄的增长,汽车后装市场,尤其车灯品类将迎来新的发展阶段,车灯后装市场规模预计将进一步扩大。

  LED光源已成为车灯技术发展的必然趋势。首先,车灯的核心功能在于通过优化光照条件来提升行车安全性,并在特定情境下发挥提醒与警示作用。相较于卤素灯、氙气灯等传统光源,LED光源凭借其高效能、长寿命及快速响应等多重优越性能,更能满足车灯的基本功能需求。

  其次,随着底层技术的不断革新与迭代,车灯正逐步迈向智能化与个性化的发展领域。LED光源因其体积紧凑、响应迅速等特点,成为实现车灯分区控制的理想选择。它可以搭载诸如ADB(自适应远光系统)、AFS(自适应前照灯系统)等先进智能化技术,以实现智能交互功能。此外,LED光源的小型化设计还为车灯的外观造型提供了更丰富的设计空间,有助于满足多样化的设计需求,进而提升整车的美感。

  尽管激光灯在体积、发光效率及照射距离方面表现更为卓越,然而受限于高昂的成本和相对狭窄的应用场景范围,预计其普及尚需时日。相较之下,LED光源无疑是迎合未来汽车车灯发展的新趋势的最佳光源选择。

  车灯后装市场具有品类、型号众多,且受消费者习惯和更换难度的影响,部分产品维修、更换需要在汽车修理店完成。市场参与者需要适应“多品种、多批次、小批量”高效开发能力与生产管理能力。

  汽车车灯行业竞争格局特点鲜明,海拉、马瑞利等国际巨头凭技术、工艺及客户资源在全球占了重要地位,与国际车企长期合作主导高端市场、引领技术走向;华域视觉、星宇股份等本土企业加大研发投入,借地缘与成本优势,快速响应国内车企需求,积极开拓国际市场,份额稳步提升;随着汽车智能化、电动化、网联化发展,LED、激光及ADB、AFS等新技术频出,技术竞争白热化;因行业技术、资金、认证门槛高,市场集中度较高,少数大规模的公司通过并购重组巩固优势;整车厂对供应商选择严苛,合作稳定性强,促使车灯企业全力提升产品与服务,争夺与新能源头部车企等优质客户合作机会。

  行业主要企业有昕诺飞、艾迈斯欧司朗、惠州市绿城半导体照明有限公司、广东裕鑫丰智造电子科技有限公司、广州正澳电子科技有限公司等企业。

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  第十三章PHPOLICY对2025-2031年中国汽车车灯行业发展预测分析

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